TradeCubic 定制 Pack 导入指南：如何把企业外贸经验变成 AI 可调用资产

给已经有兴趣的客户看的导入短指南 · 适合准备定制 Company Pack 和 Industry Pack 的企业

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一句话定义：定制 Pack 是 TradeCubic 的企业知识底座。

导入目的：把企业产品、客户、优势、禁区、行业判断规则和风险处理流程整理成 AI 可以调用的结构化资产。

最终结果：让 AI 不只是会写，而是越来越懂企业自己的产品、客户、市场、风险和团队经验。

1. 这份指南解决什么问题

很多企业第一次使用 AI 外贸工具时，会期待 AI 直接写出"像老业务员一样"的邮件。但 AI 想真正像企业自己的资深业务员，必须先理解企业的产品、客户、优势、禁区和行业判断规则。

定制 Pack 的目的，就是把这些隐性经验整理成 AI 可以调用的结构化资产。

2. Pack 不是资料库，而是判断规则

普通资料库回答："我们公司有什么产品？"

定制 Pack 回答：

面对经销商，优先强调什么？
面对 EPC，应该避免什么低级话术？
哪些认证可以说，哪些认证不能承诺？
哪些产品适合主推，哪些只适合配套？
哪些客户回复可能是 BEC 风险？
哪些沟通结果应该进入 CRM 复盘？

3. Company Pack 要收集什么

模块	内容
企业基本信息	公司介绍、品牌定位、目标市场、主要客户类型
产品结构	主推产品、配套产品、禁推产品、典型应用场景
USP	工厂能力、研发能力、认证、交期、售后、案例、价格区间
证据材料	产品图、项目案例、认证证书、测试报告、交付案例
沟通红线	不能承诺的交期、不能乱说的认证、不能随意报的价格
品牌口径	正式、专业、简洁、技术型、顾问型等表达风格

4. Industry Pack 要收集什么

模块	内容
行业客户类型	经销商、进口商、EPC、OEM、系统集成商、终端工厂
客户识别信号	官网导航、产品结构、案例、社媒、职位、采购记录
应用场景	客户在什么场景使用产品，谁是最终用户
采购逻辑	看价格、认证、交期、技术、售后，还是供应稳定性
常见异议	价格高、认证不匹配、MOQ、交期、样品、售后责任
推荐切入角度	产品缺口、项目配套、供应链替代、渠道利润、技术支持

5. Risk Guard 要收集什么

高风险邮件信号：改收款账户、第三方付款、假水单、陌生货代、钓鱼链接。
财务复核规则：哪些情况必须主管确认，哪些情况必须电话或视频核验。
禁止动作：不能通过邮件确认新账户，不能凭截图发货，不能跳过财务审批。
安全回复模板：遇到风险时如何礼貌暂停、如何要求复核、如何保护交易链路。

6. CRM 复盘标签怎么设计

标签	例子
customer_type	经销商、EPC、OEM、进口商、终端工厂
evidence_strength	强、中、弱
outreach_angle	产品缺口、项目配套、供应链替代、渠道利润、技术支持
cta_type	目录、样品、视频会议、技术资料、报价、案例
risk_tag	bec_risk、payment_change、third_party_payment、phishing_link
outcome	未回复、正向回复、询价、压价、约会、风险暂停

7. 30 天导入计划

阶段	工作内容	结果
第 1 周	完成 Company Pack 第一版	主推产品、USP、认证、案例和红线
第 2 周	完成 Industry Pack 第一版	客户类型和开发角度
第 3 周	用 20 个真实客户测试	客户类型、证据、开发角度、邮件结果
第 4 周	复盘并更新 Pack	有效话术、错误判断、客户异议、风险信号

8. 最小可行导入清单

3 个主推产品
每个产品 3 个核心 USP
3 个典型客户类型
3 个成功案例
5 条不能承诺的红线
10 个真实客户网站
5 封历史优秀邮件
3 个常见风险场景

一个合格的定制 Pack，不是资料填满，而是能让 TradeCubic 判断客户类型、说明依据、推荐开发角度、调用企业 USP、避开沟通红线、识别风险并留下 CRM 复盘标签。